Zebra Technologies Corporation (Nasdaq: ZBRA) y Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI) anunciaron hoy que Zebra ha finalizado la adquisición del negocio Enterprise de Motorola Solutions por $3.45 mil millones en efectivo. La transacción se financió con $200 millones en efectivo y $3.25 mil millones en deuda nueva.
“Esta adquisición transformadora crea una compañía con capacidades sin par y marcas globales que lideran esta industria,” afirma Anders Gustafsson, Presidente de Zebra. “Nuestro alcance y escala nos hacen un socio de negocios más estratégico para nuestros clientes. Estamos en excelente posición para atender nuestros negocios con soluciones y servicios que les ayuden a alcanzar mayor visibilidad y tener un mejor uso de activos en la empresa. Nuestros esfuerzos se ven apoyados en canales globales superiores en la estrategia go-to-market y en la gente más talentosa de la industria. Juntos podemos ayudar a construir soluciones del Internet de las cosas, pues los clientes por todo el mundo se benefician cada vez más de los datos analíticos y de la movilidad para mejorar el desempeño del negocio.”
“Con el cierre exitoso de esta transacción, Motorola Solutions ahora se centra particularmente en el core en el que nuestra compañía fue fundada y construida – un negocio que continúa ayudando a construir ciudades más seguras y negocios prósperos alrededor del mundo usando soluciones innovadoras en comunicaciones de misión crítica,” indicó Greg Brown, CEO y líder de Motorola Solutions. «Motorola Solutions está bien posicionada para alcanzar el crecimiento y el éxito, apoyados en nuestro liderazgo en la industria, en una marca imbatible, el desarrollo de productos y relaciones con el cliente.»
Como parte de la venta, aproximadamente 4.500 empleados de Motorola Solutions de todo el mundo se transferirán para Zebra.
Ajuste estratégico para Zebra
La transacción amplía y consolida significativamente el portafolio de productos de Zebra, su alcance geográfico, los canales de atención al mercado y las industrias atendidas. La nueva organización tiene cerca de 20.000 socios de canal en más de 100 países y aproximadamente 4.300 patentes internacionales y estadounidenses publicadas y pendientes. La combinación de los negocios de Zebra y de Motorola Solutions permitirá que Zebra ofrezca a sus accionistas y clientes las siguientes ventajas:
· Recolección de datos líder en la industria, cómputo móvil, soluciones de impresión especializada y rastreo de activos y servicios
· Una plataforma combinada más fuerte con oportunidades múltiples del crecimiento
· Productos, tecnología y portafolio nuevo y extenso
· Soluciones end-to-end líderes en industrias claves de alcance global
· Una mezcla altamente diversificada del negocio
· Sinergias maximizando la eficacia y la escala
· Crecimiento atractivo y perfil de flujo de caja libre
Venta estratégica para Motorola Solutions
Con la transacción, Motorola Solutions se concentrará exclusivamente en hacer que sus operaciones de seguridad pública y de sus clientes comerciales sean más rápidas, más inteligentes y más eficientes proporcionando soluciones innovadoras para comunicaciones de misión crítica, datos e información.
La compañía tiene 50.000 clientes comerciales y de seguridad pública en más de 100 países y un número de atributos que la compañía cree que impulsarán el crecimiento futuro incluyendo:
· Una fuerza de trabajo extraordinaria y comprometida que entrega soluciones siempre innovadoras y que es incomparable en experiencia
· Soluciones cada vez mayores para servicios y negocios
· Liderazgo en las tecnologías de nueva generación, tales como LTE para seguridad pública
· Inversión en el desarrollo de productos y de sistemas
· Una marca sin igual
· Fuerza de canales y estrategias de llegada al mercado
· Una cartera única de propiedades intelectuales
Los planes de la compañía para discutir el plan de retorno de capital como parte de sus ganancias en el tercer semestre y una conferencia de analistas está programada para el 4 de noviembre de 2014.